A2A: collocato Bond da 500 milioni, domanda 3,6 volte l'offerta
La scadenza a gennaio 2022, con rendimento lordo del 3,688% annuo
A2A ha collocato un bond da 500 milioni di euro sul mercato europeo, con scadenza 13 gennaio 2022, destinato esclusivamente a investitori istituzionali.
Lo comunica la società in una nota in cui sottolinea che l'emissione obbligazionaria ha registrato ordini pari a 3,6 volte l'offerta. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari al 3,688% annuo, con uno spread di 190 punti base sopra il tasso di riferimento.
L'emissione - destinata al rimborso del debito esistente - consentirà di ridurre il tasso medio del debito di Gruppo e, in linea con la strategia finanziaria, allungare la durata media del debito e ottimizzare il profilo temporale delle scadenze. L'operazione di collocamento è stata curata da Banca Imi, Credit Agricole, Mediobanca e UniCredit.
